Anlagepolitik
Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von deutschen Unternehmen zu mindestens zwei Dritteln des Teilfondsvermögens. Dabei stehen unterbewertete Unternehmen mit gutem mittelfristigem Gewinnwachstum und starkem Management im Fokus, um in jeder Marktphase ein positives Ergebnis im Vergleich zum Index zu erzielen. Das Fondsmanagement investiert mit einem langfristigen Anlagehorizont, um von Neubewertungsprozessen zu profitieren. Dabei können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden. In der Regel ist der Fonds voll investiert, die Kassenquote liegt unter 10 %.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
18,03 % |
-11,69 % |
0,58 |
-39,43 % |
– |
| 5 Jahre |
19,60 % |
-12,95 % |
-0,07 |
-45,41 % |
295 Tage |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
– |
– |
| seit Auflegung |
17,73 % |
-11,60 % |
0,05 |
-45,66 % |
295 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
4 |
| Social - Soziales |
4 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
4,1 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Ja |
| - Geschäftspraktiken |
Ja |
| - Kernkraft |
Ja |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Ja |
| - Pornographie |
Ja |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |