Anlagepolitik
Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5 % p. a. (der "Referenzwert"). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in festund variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Derivate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
22,48 % |
-24,95 % |
0,32 |
-9,18 % |
– |
| 5 Jahre |
17,95 % |
-15,09 % |
0,12 |
-19,69 % |
1.211 Tage |
| 10 Jahre |
13,44 % |
-9,72 % |
0,29 |
-19,69 % |
– |
| seit Auflegung |
11,99 % |
-8,39 % |
0,31 |
-19,69 % |
1.211 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
4 |
| Social - Soziales |
5 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
4,7 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Ja |
| - Geschäftspraktiken |
Ja |
| - Kernkraft |
Ja |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Ja |
| - Pornographie |
Ja |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |