Anlagepolitik
Der Fonds investiert als deutscher Aktienfonds vorrangig in wachstumsstarke, unterbewertete deutsche Mittelstandsunternehmen. Diese "Hidden Champions" zeichnen sich dabei durch gute Bilanzen, eine hohe Profitstabilität und das Potenzial für langfristiges Gewinnwachstum aus. Häufig ist der Vorstand am Unternehmen beteiligt oder hat es selbst gegründet. Mittels einer fokussierten Bottom-Up-Strategie selektieren die Fondsmanager bei der Titelauswahl Unternehmen mit großer, aber auch kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung. Wichtig dabei ist die Wahrscheinlichkeit auf ein überdurchschnittliches Renditepotenzial.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
9,48 % |
-10,71 % |
-0,26 |
-14,43 % |
823 Tage |
| 5 Jahre |
13,41 % |
-11,47 % |
-0,36 |
-39,29 % |
– |
| 10 Jahre |
15,87 % |
-11,52 % |
0,16 |
-45,69 % |
– |
| seit Auflegung |
17,83 % |
-12,13 % |
0,49 |
-45,69 % |
295 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
4 |
| Social - Soziales |
4 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
4,1 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Ja |
| - Geschäftspraktiken |
Ja |
| - Kernkraft |
Ja |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Ja |
| - Pornographie |
Ja |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |