Anlagepolitik
Der aktiv gemanagte Teilfonds PRIMA – Globale Werte verfolgt einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte weltweit in Qualitätsaktien. Mit einem benchmarkunabhängigen Ansatz wird nach den Prinzipien des Value Investing in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge investiert. Der Teilfonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
15,27 % |
-9,89 % |
0,32 |
-20,97 % |
– |
| 5 Jahre |
14,09 % |
-9,19 % |
0,14 |
-24,78 % |
257 Tage |
| 10 Jahre |
12,14 % |
-7,89 % |
0,36 |
-24,78 % |
– |
| seit Auflegung |
11,10 % |
-7,23 % |
0,23 |
-32,61 % |
2.177 Tage |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
3 |
| Social - Soziales |
5 |
| Governance |
5 |
| ESG Rating |
4,3 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Nein |
| - Fossile Energieträger |
Ja |
| - Gentechnik |
Nein |
| - Geschäftspraktiken |
Ja |
| - Kernkraft |
Ja |
| - Luftfahrt |
Nein |
| - Menschenrechte |
Ja |
| - Pornographie |
Ja |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |