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Anlagepolitik

Die Anlagestrategie StableLane musste im dritten Quartal einen Rückgang von 2,3 Prozent verzeichnen. Seit Jahresbeginn resultiert damit noch ein leichtes Plus von 0,8 Prozent. Aufgrund seiner hohen Anleihequote konnte sich das Portfolio dem schwierigen Zinsumfeld nicht entziehen. Steigende Renditen belasteten die Anleiheanlagen im Portfolio, während einige Aktien- sowie die Rohstoffposition für einen gewissen Ausgleich sorgten. Besonders deutlich zeigte sich dies bei klassischen Anleihefonds. Der Invesco Euro Bond verlor 4,1 Prozent, der SPDR Euro Aggregate Bond ETF 3,8 Prozent und der Nordea European Covered Bond 3,3 Prozent. Auch Schwellenländeranleihen standen unter Druck: Der Neuberger Berman EM Debt Hard Currency büßte 4,6 Prozent und der Vontobel Emerging Markets Debt 4,0 Prozent ein. Während insgesamt alle Anleihefonds Verluste einfuhren, waren es die Fonds mit kurzer Duration, welche das Minus in Grenzen halten konnten. So verloren die Fonds Nordea Low Duration European …
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 1,26 % –
3 Jahre 16,31 % 5,16 %
5 Jahre -3,05 % -0,62 %
10 Jahre – –
seit Auflegung 2,79 % 0,36 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 3,84 % 0,62
5 Jahre 4,19 % -0,64
10 Jahre – –
seit Auflegung 3,55 % -0,24

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2026)

SPDR Bloomberg Euro Aggregate 19,00 %
iShares Core Global Aggregate 15,00 %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund 7,10 %
Nordea Low Duration European Covered 7,10 %
Vontobel TwentyFour Strategic Income 7,00 %
Invesco MSCI World UCITS 5,00 %
Neuberger Berman EM Debt HC 4,90 %
Vontobel EM Debt 4,90 %
Invesco Euro Bond 4,00 %
Nordea European Covered Bond 4,00 %

Top Ratings (Stand: 30.09.2026)

BBB 24,60 %
A 19,90 %
AAA 18,20 %
AA 16,30 %
BB 10,00 %
B 5,10 %
NR 4,80 %
CCC 1,10 %

Top Regionen (Stand: 30.09.2026)

Renten Euro 27,00 %
Renten Global 24,00 %
Renten kurzfristig 14,20 %
Renten Schwellenländer 12,80 %
Aktien Global 10,00 %
Aktien Europa 5,00 %
Aktien Schwellenländer 5,00 %
Rohstoffe 2,00 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 02.12.2019
Währung EUR
Domizil
–
Gesellschaft Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Advisory-Mandat –
Rücknahmepreis (29.10.2026) 139,51 EUR
Scope Rating –
ESG-Einstufung Art. 6

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