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Anlagepolitik
Die Anlagestrategie ActiveLane erzielte im vierten Quartal ein Plus von 1,7 Prozent und beendete das Anlagejahr 2025 mit einem Gesamtzuwachs von 5,3 Prozent. Die Entwicklung im vierten Quartal wurde durch die Schwellenländer- und Europa-Fonds getragen, welche aus regionaler Perspektive die stärksten Beiträge zur Performance lieferten. Zu den erfolgreichsten Fonds zählten der BSF Emerging Market Strategies mit einer Wertentwicklung von +9,3 Prozent, der JPM Europe Equity (+6.9 Prozent), der Liontrust Pan European Dynamic (+6,1 Prozent) sowie der AAF EdenTree European Sustainable Equities (+5,1 Prozent). Die Fondsselektion im globalen Aktiensegment blieb hingegen hinter den Erwartungen zurück – unabhängig von der jeweiligen Stilausrichtung der Produkte. Der Lazard Global Equity Franchise schloss das ohnehin anspruchsvolle Jahr mit einem Minus von 6,4 Prozent ab. Auch der Morgan Stanley Global Opportunity konnte vom insgesamt positiven Marktumfeld nicht profitieren und verzeichnet…
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,71 % | – |
| 3 Jahre | 26,05 % | 8,01 % |
| 5 Jahre | 29,65 % | 5,33 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 59,78 % | 7,04 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,02 % | 0,48 |
| 5 Jahre | 11,60 % | 0,30 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 10,64 % | 0,55 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2025)
| JPM Global Select Equity | 11,90 % | |
| JPM Europe Equity | 10,40 % | |
| Vontobel US Equity | 9,50 % | |
| MFS Contrarian Value | 7,90 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 7,60 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 6,50 % | |
| Vontobel mtx EM Leaders | 6,50 % | |
| AAF Edentree European Sustainable Equities | 6,10 % | |
| Comgest Growth Europe ESG Plus | 5,80 % | |
| Vontobel Commodity | 5,40 % |
Top Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Aktien Global | 47,90 % | |
| Aktien Europa | 25,30 % | |
| Aktien Schwellenländer | 18,40 % | |
| Rohstoffe | 5,40 % | |
| Renten | 3,00 % |
Top Branchen (Stand: 31.12.2025)
| Finanzsektor | 18,20 % | |
| IT | 17,50 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 14,50 % | |
| Industrie | 13,60 % | |
| Gesundheitswesen | 10,30 % | |
| Telekommunikation | 7,80 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 6,60 % | |
| Grundstoffe | 5,00 % | |
| Versorger | 3,40 % | |
| Energie | 1,60 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (09.02.2026) | 294,10 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |