Helvetia000C

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie SpeedLane schloss das dritte Quartal mit einem leichten Minus von 0,4 Prozent praktisch unverändert ab und zeigte sich damit recht robust. Seit Jahresbeginn resultiert weiterhin eine erfreuliche Rendite von 11,2 Prozent. Hinter der insgesamt stabilen Quartalsentwicklung standen allerdings erhebliche Unterschiede zwischen den eingesetzten Fonds. Die stärksten Ergebnisse erzielten rohstoffnahe Anlagen: Der Vontobel Commodity Fund gewann 17,3 Prozent, der Konwave Gold Equity Fund 16,4 Prozent. Ebenfalls überzeugten der Brown Advisory US Sustainable Growth mit 6,8 Prozent und der MFS Contrarian Value mit 4,8 Prozent. Auch der MIV Global Medtech steuerte mit 2,6 Prozent eine positive Fondsentwicklung bei. Breite globale Aktienanlagen entwickelten sich moderat positiv; die beiden MSCI-World-ETFs legten jeweils 2,6 Prozent zu. Demgegenüber gerieten insbesondere kleinere Unternehmen, Halbleiter und nachhaltigkeitsorientierte Themen unter Druck. Der CT Global Smaller Com…
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Wertentwicklungsdiagramm

Wertentwicklungstabelle

kumuliert pro Jahr
seit Jahresbeginn 11,49 % –
3 Jahre 54,81 % 15,67 %
5 Jahre 27,19 % 4,92 %
10 Jahre – –
seit Auflegung 83,75 % 8,33 %

Kennzahlen

Volatilität Sharpe-Ratio
3 Jahre 11,23 % 1,12
5 Jahre 12,27 % 0,22
10 Jahre – –
seit Auflegung 11,18 % 0,63

Portfolioallokation

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Top Investmentfonds (Stand: 30.09.2026)

Invesco MSCI World UCITS 10,00 %
UBS Nasdaq 100 UCITS 8,10 %
iShares Core MSCI Europe 7,00 %
Vontobel Global Environmental Change 6,10 %
Konwave Gold Equity 5,70 %
UBS Core MSCI World 5,00 %
MIV Global MedTech 5,00 %
Vontobel Commodity 5,00 %
iShares MSCI Global Semiconductors 4,10 %
Guinness Sustainable Energy 4,00 %

Top Regionen (Stand: 30.09.2026)

Aktien Global 66,10 %
Aktien Europa 15,00 %
Aktien Schwellenländer 13,90 %
Rohstoffe 5,00 %

Top Branchen (Stand: 30.09.2026)

IT 26,50 %
Industrie 15,30 %
Finanzsektor 12,70 %
Gesundheitswesen 11,10 %
Grundstoffe 10,40 %
Dauerhafte Konsumgüter 7,60 %
Telekommunikation 4,90 %
Hauptverbrauchsgüter 4,20 %
Versorger 3,40 %
Energie 2,30 %

Stammdaten

Kategorie Anlagestrategien
Region Welt
Auflagedatum 02.12.2019
Währung EUR
Domizil
–
Gesellschaft Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Advisory-Mandat –
Rücknahmepreis (29.10.2026) 464,10 EUR
Scope Rating –
ESG-Einstufung Art. 6

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