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Anlagepolitik
Die Anlagestrategie SpeedLane erzielte im Schlussquartal eine Performance von +2,9 Prozent und schloss das Anlagejahr 2025 damit mit einem Gesamtzuwachs von 8,9 Prozent ab. Die Wertentwicklung im vierten Quartal wurde insbesondere von den Schwellenländer- und Europa-Fonds getragen, welche aus regionaler Sicht die stärksten Impulse lieferten. Zu den erfolgreichsten Fonds zählten der BSF Emerging Market Strategies mit einer Performance von +9,3 Prozent, der JPM Europe Equity (+6,9 Prozent), der Liontrust Pan European Dynamic (+6,1 Prozent) sowie der AAF EdenTree European Sustainable Equities (+5.1 Prozent). Die Selektion im globalen Aktiensegment vermochte hingegen nicht zu überzeugen – unabhängig von der jeweiligen Stilausrichtung der Produkte. Der Lazard Global Equity Franchise schloss das bereits anspruchsvolle Jahr im vierten Quartal mit einem Minus von 6,4 Prozent ab. Auch der Morgan Stanley Global Opportunity konnte nicht vom insgesamt positiven Aktienumfeld profitieren und …
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Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 2,95 % | – |
| 3 Jahre | 32,69 % | 9,88 % |
| 5 Jahre | 32,66 % | 5,81 % |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 69,68 % | 7,98 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,62 % | 0,62 |
| 5 Jahre | 11,89 % | 0,33 |
| 10 Jahre | – | – |
| seit Auflegung | 11,07 % | 0,61 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2025)
| JPM Global Select Equity | 8,70 % | |
| JPM Europe Equity | 7,10 % | |
| DNB Fund Technology | 6,40 % | |
| Konwave Gold Equity | 6,10 % | |
| Franklin Technology | 5,90 % | |
| Vontobel Global Environmental Change | 5,80 % | |
| Vontobel Commodity | 5,20 % | |
| MFS Contrarian Value | 4,80 % | |
| MIV Global MedTech | 4,70 % | |
| Threadneedle Global Smaller Companies | 4,70 % |
Top Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Aktien Global | 65,70 % | |
| Aktien Europa | 14,80 % | |
| Aktien Schwellenländer | 14,30 % | |
| Rohstoffe | 5,20 % |
Top Branchen (Stand: 31.12.2025)
| IT | 23,40 % | |
| Industrie | 15,20 % | |
| Finanzsektor | 12,80 % | |
| Gesundheitswesen | 11,80 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 10,80 % | |
| Grundstoffe | 8,30 % | |
| Telekommunikation | 6,40 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 4,50 % | |
| Versorger | 3,60 % | |
| Immobilien | 1,70 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (09.02.2026) | 428,57 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |