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Anlagepolitik
"Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in
Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität."
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 9,19 % | – |
| 3 Jahre | 34,64 % | 10,41 % |
| 5 Jahre | 23,72 % | 4,35 % |
| 10 Jahre | 81,13 % | 6,12 % |
| seit Auflegung | 271,02 % | 5,81 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,34 % | 0,72 |
| 5 Jahre | 11,57 % | 0,19 |
| 10 Jahre | 10,31 % | 0,50 |
| seit Auflegung | 12,28 % | 0,37 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 30.06.2026)
| Invesco MSCI World UCITS | 15,10 % | |
| UBS Core MSCI World | 10,00 % | |
| iShares Core MSCI Europe | 8,10 % | |
| Vontobel US Equity | 7,00 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 7,00 % | |
| MFS Contrarian Value | 7,00 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 5,90 % | |
| Vontobel mtx EM Leaders | 5,90 % | |
| Liontrust Pan European Dynamic | 5,00 % | |
| Vontobel Commodity | 5,00 % |
Top Regionen (Stand: 30.06.2026)
| USA | 37,80 % | |
| Europa | 36,50 % | |
| Emerging Markets | 21,60 % | |
| Übrige | 2,10 % | |
| Japan | 2,00 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (15.09.2026) | 370,06 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |