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Anlagepolitik
"Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in
Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität."
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,06 % | – |
| 3 Jahre | 32,46 % | 9,81 % |
| 5 Jahre | 26,93 % | 4,88 % |
| 10 Jahre | 80,14 % | 6,06 % |
| seit Auflegung | 263,78 % | 5,79 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,29 % | 0,76 |
| 5 Jahre | 11,53 % | 0,29 |
| 10 Jahre | 10,42 % | 0,52 |
| seit Auflegung | 12,31 % | 0,38 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.03.2026)
| JPM Global Select Equity | 11,90 % | |
| JPM Europe Equity | 10,20 % | |
| Vontobel US Equity | 10,00 % | |
| MFS Contrarian Value | 8,30 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 7,90 % | |
| BlackRock European Advantage | 6,10 % | |
| Lazard Global Equity Franchise | 6,00 % | |
| Vontobel Commodity | 6,00 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 5,80 % | |
| Vontobel mtx EM Leaders | 5,70 % |
Top Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Europa | 40,30 % | |
| USA | 34,50 % | |
| Emerging Markets | 21,60 % | |
| Japan | 2,30 % | |
| Übrige | 1,30 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (01.06.2026) | 367,87 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | keine Einstufung |