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Anlagepolitik
"Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in
Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität."
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | -0,94 % | – |
| 3 Jahre | 25,15 % | 7,76 % |
| 5 Jahre | 22,08 % | 4,07 % |
| 10 Jahre | 74,77 % | 5,74 % |
| seit Auflegung | 236,61 % | 5,48 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,20 % | 0,46 |
| 5 Jahre | 11,49 % | 0,21 |
| 10 Jahre | 10,43 % | 0,47 |
| seit Auflegung | 12,33 % | 0,35 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2025)
| JPM Global Select Equity | 11,90 % | |
| JPM Europe Equity | 10,40 % | |
| Vontobel US Equity | 9,50 % | |
| MFS Contrarian Value | 7,90 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 7,60 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 6,50 % | |
| Vontobel mtx EM Leaders | 6,50 % | |
| AAF Edentree European Sustainable Equities | 6,10 % | |
| Comgest Growth Europe ESG Plus | 5,80 % | |
| Vontobel Commodity | 5,40 % |
Top Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Europa | 38,50 % | |
| USA | 36,40 % | |
| Emerging Markets | 21,10 % | |
| Japan | 2,50 % | |
| Übrige | 1,50 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (01.04.2026) | 336,61 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |