MainLane
Anlagepolitik
"Für Kunden, die eine attraktive Wertsteigerung bei der Aktienanlage erwarten und Wertschwankungen in Kauf nehmen. In dieser Portfoliovariante werden bis zu 100 % der Beiträge in Aktienfonds investiert. Zur Ertragssicherung können auch vorübergehend bis zu 50 % des Kapitals in Geldmarkt- oder Rentenfonds umgeschichtet werden. Der europäische Markt steht im Vordergrund. In die Märkte Amerika, Japan, Schwellenländer sowie in Rohstoffe investieren wir in
Abhängigkeit von der jeweiligen Marktattraktivität."
Wertentwicklungsdiagramm
Wertentwicklungstabelle
| kumuliert | pro Jahr | |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 1,74 % | – |
| 3 Jahre | 25,28 % | 7,79 % |
| 5 Jahre | 30,01 % | 5,39 % |
| 10 Jahre | 95,24 % | 6,91 % |
| seit Auflegung | 245,71 % | 5,64 % |
Kennzahlen
| Volatilität | Sharpe-Ratio | |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 10,00 % | 0,46 |
| 5 Jahre | 11,34 % | 0,31 |
| 10 Jahre | 10,47 % | 0,57 |
| seit Auflegung | 12,32 % | 0,36 |
Portfolioallokation
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Top Investmentfonds (Stand: 31.12.2025)
| JPM Global Select Equity | 11,90 % | |
| JPM Europe Equity | 10,40 % | |
| Vontobel US Equity | 9,50 % | |
| MFS Contrarian Value | 7,90 % | |
| Morgan Stanley Global Opportunity | 7,60 % | |
| GS Emerging Markets Equity | 6,50 % | |
| Vontobel mtx EM Leaders | 6,50 % | |
| AAF Edentree European Sustainable Equities | 6,10 % | |
| Comgest Growth Europe ESG Plus | 5,80 % | |
| Vontobel Commodity | 5,40 % |
Top Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Europa | 38,50 % | |
| USA | 36,40 % | |
| Emerging Markets | 21,10 % | |
| Japan | 2,50 % | |
| Übrige | 1,50 % |
Stammdaten
| Kategorie | Anlagestrategien |
|---|---|
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 01.07.2003 |
| Währung | EUR |
| Domizil | |
| – | |
| Gesellschaft | Helvetia Leben Maklerservice GmbH |
| Advisory-Mandat | – |
| Rücknahmepreis (09.02.2026) | 345,71 EUR |
| Scope Rating | – |
| ESG-Einstufung | Art. 6 |