Anlagepolitik
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, bei denen sich Umsatzerlöse und/oder Gewinne mit Bezug zur Digitalisierung des Gesundheitssektors ergeben bzw. bei denen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen dafür getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Informationstechnologie, Medizintechnik, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Kennzahlen
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Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
15,41 % |
-10,13 % |
-0,07 |
-29,02 % |
– |
| 5 Jahre |
18,03 % |
-12,02 % |
-0,51 |
-45,62 % |
– |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
– |
– |
| seit Auflegung |
17,77 % |
-11,66 % |
0,11 |
-49,80 % |
– |