Anlagepolitik
Der Fonds ist aktiv gemanagt und strebt einen hohen Wertzuwachs an. Er investiert mindestens 51% in europäische Inhaberschuldverschreibungen und/oder Aktien, die an anerkannten Börsen in der EU oder dem EWR gehandelt werden. Die Anlagestrategie umfasst Investitionen in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, wobei ESG-Kriterien strikt berücksichtigt werden. Der Fonds vermeidet kontroverse Exposures wie Tabak, kontroverse Waffen und Kohle und investiert nur in Emittenten mit einem A-Rating, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen fördern. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. Der Vergleichsindex besteht zu 70% aus dem ICE BofA Euro Broad Market TR (EUR) und zu 30% aus dem MSCI Europe NR (EUR), wird jedoch nicht nachgebildet. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Wertsteigerung nutzen.
Kennzahlen
|
Volatilität |
Value at Risk |
Sharpe-Ratio |
Max. Drawdown |
Erholungsperiode (nach max. Drawdown) |
| 3 Jahre |
4,94 % |
-3,19 % |
0,11 |
-5,77 % |
190 Tage |
| 5 Jahre |
5,69 % |
-3,75 % |
-0,37 |
-18,15 % |
– |
| 10 Jahre |
5,39 % |
-3,52 % |
0,06 |
-18,15 % |
– |
| seit Auflegung |
5,27 % |
-3,43 % |
0,21 |
-18,15 % |
– |
Nachhaltigkeit
| Environmental - Umwelt |
3 |
| Social - Soziales |
5 |
| Governance |
1 |
| ESG Rating |
4,1 |
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja |
| - Automobilindustrie |
Nein |
| - Chemie |
Ja |
| - Fossile Energieträger |
Nein |
| - Gentechnik |
Ja |
| - Geschäftspraktiken |
Ja |
| - Kernkraft |
Ja |
| - Luftfahrt |
Ja |
| - Menschenrechte |
Ja |
| - Pornographie |
Ja |
| - Suchtmittel |
Ja |
| - Tiere |
Nein |
| - Umweltverhalten |
Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein |
| - Waffen / Rüstung |
Ja |